На город движутся деревья, которыми управляет дракон Темруогтаф, и Леоника вновь оказывается в опасности. Рагна просыпается посреди нападения, а рядом с противником замечает служанку, чей облик связан с его тревожными воспоминаниями. В то же время он хочет отправить Леонику в безопасное место, но для привыкшей руководить напарницы это неприемлемо: отношения двух охотников сталкиваются с необходимостью решить, кто останется перед лицом угрозы.

Премьера серии — 8 октября 2023 года. В оригинале серия называется «物語の始まり».